Begünstigungserklärung (PK / Freizügigkeit / Säule 3a)
Sie wollen festlegen, wer im Todesfall Ihre Vorsorgegelder erhält. Wir erstellen die Begünstigungserklärung innerhalb der zulässigen gesetzlichen Reihenfolge.
- Fixpreis
- Auf Rechnung
- In 48 Stunden
Für wen geeignet
- Konkubinatspaare, die sich gegenseitig absichern wollen
- Wer mehrere Freizügigkeits- oder 3a-Konten hat
- Wer die Reihenfolge der Begünstigten anpassen möchte
Das ist enthalten
- Begünstigungserklärung (PK / Freizügigkeit / Säule 3a) — auf Ihren Fall zugeschnitten und unterschriftsreif
- Begünstigungserklärung je Einrichtung
- Hinweisblatt zur zulässigen Begünstigungsordnung
- Beilagenstruktur mit Verzeichnis der eingereichten Unterlagen
- Hinweisblatt zu Zustellung, Fristen und den nächsten Schritten
So läuft es ab
- Fall schildern. Der geführte Fragebogen erfasst Ihren Fall strukturiert. Wichtige Unterlagen einfach hochladen.
- Wir prüfen und erstellen. Rechtsdokumente und Rechtsschriften — massgeschneidert auf Ihren Fall, keine Vorlagen oder Muster.
- Herunterladen und einsetzen. Innert 48 Stunden liegen Ihre Dokumente im Kundenbereich — unterschriftsreif und eingabebereit, mit Hinweisblatt und FAQ.
Rechtsgrundlage
Die zulässige Begünstigungsordnung ist gesetzlich vorgegeben (Art. 20a BVG, Art. 2 BVV 3) und kann nur innerhalb dieser Reihenfolge angepasst werden.
Mehr zum Thema im Ratgeber: Vorsorgen: Testament, Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag
Was nicht enthalten ist
Die gesetzliche Reihenfolge ist zwingend; frei wählbar ist nur, was das Gesetz zulässt.
Häufige Fragen
Worauf muss ich rechtlich achten?
Die zulässige Begünstigungsordnung ist gesetzlich vorgegeben (Art. 20a BVG, Art. 2 BVV 3) und kann nur innerhalb dieser Reihenfolge angepasst werden.
Welche Unterlagen brauchen Sie von mir?
Am wichtigsten sind: Reglement der Einrichtung; bestehende Begünstigungserklärungen; Vorsorgeausweis. Was fehlt, lassen Sie einfach weg — Sie können auch ohne Uploads bestellen und Unterlagen später nachreichen.
Brauche ich zusätzlich eine Anwältin oder einen Anwalt?
Für dieses Werk in der Regel nicht — Sie können es selbst einsetzen. Wird der Fall komplexer oder kommt es zur Vertretung vor Gericht, dient das Dokument als vorbereitete Arbeitsgrundlage für Ihre Kanzlei.
Was kostet es und wie schnell erhalte ich das Dokument?
Der Fixpreis steht vor der Bestellung fest (ab CHF 190). Die Lieferung erfolgt innert 48 Stunden ab Bestelleingang (Arbeitstage) in Ihren Kundenbereich.